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CTA bedürfen deutlich höherer Aufmerksamkeit: Aon mit dem ersten CTA Fitness Check

Am Aon CTA Fitness Check haben 40 Unternehmen mittels eines interaktiven Fragebogens teilgenommen. (Bildquelle: Aon)

Aon plc (NYSE: AON), eines der international führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, hat die Ergebnisse seines Aon CTA Fitness Check 2024 für Deutschland veröffentlicht. Untersucht wurde, wie Contractual Trust Arrangements (CTA) in der täglichen Arbeit, aber auch im Hinblick auf einen Insolvenzfall aufgestellt sind. CTA sind für viele Unternehmen jeder Größe ein fester Bestandteil ihrer betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Im Gesamtergebnis erreichen die untersuchten CTA einen Score von 59 (100 = sehr gut) und damit ein akzeptables Niveau. Dabei ist eine Spitzengruppe von 14 Unternehmen mit einem Score von über 75 (grüner Bereich) bereits gut aufgestellt. Elf Unternehmen befinden sich mit einem Wert von unter 40 im kritischen Bereich. Die Gründe für einen niedrigen Score, das zeigt die Studie, liegen vor allem in den Bereichen der bilanziellen Fitness und der fehlenden Regelungen im Insolvenzfall.

Die Aon-Umfrage untersucht die CTA-Fitness anhand von vier relevanten Sektionen: Vereinsrechtliche, bilanzielle, Anlage- sowie operative Fitness. Mit einem Durchschnittsscore von 83 schneiden CTA am besten beim Vereinsrecht ab. D.h. es finden unter anderem regelmäßig Mitgliederversammlungen der Treuhandvereine statt und die Dokumentationspflichten werden eingehalten. Auch bei der Anlage-Fitness wurde mit einem Score von 78 ein guter Wert erreicht, wobei es große Unterschiede unter den Teilnehmenden gibt. 23 Unternehmen liegen im grünen Bereich, alle anderen im kritischen. Dabei wirken sich vor allem fehlende Anlageziele und -richtlinien negativ aus.

„Angesichts der volatilen Finanzmärkte fällt auf“, so Carsten Hölscher, Partner bei Aon, „dass beim Risikomanagement der Kapitalanlagen noch Luft nach oben ist. Wir gehen davon aus, dass bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen Handlungsbedarf besteht. Klar definierte Prozesse sind für CTA aber ein Muss.“

In Bereich „operative Fitness“ wurde ein Score von 71 erzielt. Niedrige Werte in dieser Sektion sind beispielsweise auf einen fehlenden Rechenschaftsbericht für das CTA zurückzuführen. Auch fehlende Nachweise für Rückerstattungen wirken sich negativ aus.
Der größte Nachholbedarf besteht mit einem Score von 64 bei der bilanziellen Fitness. Hier spielt unter anderem die fehlende Vermögenstrennung zwischen Treugebern oder Plantypen eine Schlüsselrolle. Sie ist die Voraussetzung für einen ausreichenden Insolvenzschutz bzw. für die Saldierungsfähigkeit.

„Unser CTA Fitness Check zeigt“, so Pascal Stump, Senior Consultant bei Aon, „dass Unternehmen ihre CTA stets im Blick behalten sollten. Die betriebliche Altersversorgung befindet sich in einem dynamischen Umfeld, insbesondere im Hinblick auf die Kapitalmärkte und gesetzlichen Änderungen. Diesem müssen auch die zugehörigen CTA gerecht werden. Beim komplexen Thema CTA geht es um viel Verantwortung, denn CTA sichern meist hohe Millionenbeträge für Tausende von Versorgungsberechtigten ab.“

Am Aon CTA Fitness Check haben 40 Unternehmen mittels eines interaktiven Fragebogens teilgenommen. Befragt wurden sowohl Unternehmen mit eigenen Unternehmens-CTA als auch solche, die an Gruppen-CTA teilnehmen.

Hier geht“s zum Ergebnisreport CTA Fitness Check 2024 (https://contact.aon.com/CTA_Fitness_Check_2024_Wealth_DE?utm_source=pr&utm_medium=press-release&utm_campaign=b_0_hr__all_wlt_de-npfp_emea_de&utm_content=e__do)

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

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Nach der Wiedereintragung der Wort-Bildmarke im Jahr 2019 und der Eröffnung einer neuen Niederlassung konzentriert sich Van Der Moolen auf innovative Anlagestrategien und starke Partnerschaften, um erneut eine führende Rolle in der Finanzvermittlung zu übernehmen.

Van Der Moolen, ein Name, der einst aus der internationalen Finanzwelt nicht wegzudenken war, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 2001 gegründet, entwickelte sich das Unternehmen schnell zu einem bedeutenden Akteur im Finanzsektor. Nach einer erfolgreichen Phase folgte jedoch 2014 die unerwartete Liquidation, die viele als das Ende der Marke betrachteten. Doch Van Der Moolen kehrte zurück – und das stärker als je zuvor.

Im Jahr 2019 wurde die Wort-Bildmarke „Van Der Moolen“ offiziell neu eingetragen, was den Beginn einer beeindruckenden Wiederbelebung markierte. Ehemalige Führungskräfte und strategische Investoren erkannten das wertvolle Erbe der Marke und die Expertise, die Van Der Moolen im Laufe der Jahre aufgebaut hatte. Anstatt die Vergangenheit ruhen zu lassen, beschlossen sie, das Unternehmen mit einer neuen Vision und einem modernen Geschäftsmodell wieder ins Leben zu rufen.

Seitdem hat Van Der Moolen einen klaren Fokus auf den deutschen Markt gelegt. 2023 markierte die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Deutschland, mit der das Unternehmen seine Dienstleistungen wieder einem breiten Publikum anbietet. Trotz der Herausforderungen der Vergangenheit hat sich Van Der Moolen schnell zu einem vertrauenswürdigen Partner im Bereich der Finanzvermittlung entwickelt und arbeitet mittlerweile mit über 27 Bankpartnern zusammen.

Ein zentrales Element des Comebacks ist die erneute Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Diese Genehmigung sichert Van Der Moolen die Möglichkeit, in Deutschland aktiv zu sein und die hohen Standards der deutschen Finanzaufsicht zu erfüllen. Unterstützt durch diese regulatorische Anerkennung, kombiniert das Unternehmen seine langjährige Erfahrung mit innovativen Anlagestrategien, um seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Ein weiteres Schlüsselmoment des Erfolgs ist das weitreichende Netzwerk, das Van Der Moolen über die Jahre aufgebaut hat. Dieses Netzwerk ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die andernfalls schwer zugänglich wären. Die enge Zusammenarbeit mit Bankpartnern und anderen Finanzinstituten stellt sicher, dass die Kunden von Van Der Moolen stets von den besten Anlagemöglichkeiten profitieren können.

Van Der Moolen hat sich nicht nur darauf konzentriert, das alte Wissen zu nutzen, sondern auch neue Technologien und Methoden in seine Anlagestrategien zu integrieren. Diese einzigartige Kombination aus Tradition und Innovation macht das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Akteur im modernen Finanzsektor.

Die Zukunft von Van Der Moolen in Deutschland sieht vielversprechend aus. Mit einer starken Basis, einem erfahrenen Team und einer klaren Ausrichtung auf den deutschen Markt ist das Unternehmen bereit, erneut eine bedeutende Rolle im Finanzsektor zu spielen. Das Comeback von Van Der Moolen zeigt, dass es manchmal eine zweite Chance braucht, um Großes zu erreichen.

Weitere Informationen unter: https://van-der-moolen.com/

ÜberVan Der Moolen:
Van Der Moolen wurde 2001 gegründet, 2014 liquidiert und seit der erneuten Eintragung der Wort-Bildmarke im Jahr 2019 erfolgreich zurück auf dem Markt. Das Unternehmen konzentriert sich auf den deutschen Finanzmarkt und arbeitet mit über 27 Bankpartnern zusammen, um seinen Kunden erstklassige Finanzlösungen und Anlagestrategien anzubieten. Mit einer erneuten BaFin-Genehmigung und einem modernen Ansatz ist Van Der Moolen bereit, eine neue Ära im Finanzsektor einzuläuten.

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Das erste Halbjahr 2024 ist für die Kunden des innovativen Finanzdienstleisters Investui hervorragend gelaufen. So konnte das verwaltete Musterdepot mit 25.000 Euro und einem moderaten Risikoprofil einen beachtlichen Nettozuwachs von 6.880 Euro erwirtschaften und schlug damit sowohl Gold als auch den DAX deutlich.

Die Kunden des innovativen Investmentdienstes Investui können sich für ein überaus erfolgreiches erstes Halbjahr 2024 freuen. Das Referenzkonto mit 25.000 Euro und moderatem Risiko konnte seit Jahresbeginn einen beachtlichen Nettozuwachs von 6.880 Euro erwirtschaften und wuchs damit im Durchschnitt um 1.147 Euro pro Monat. Das entspricht einer Nettorendite von sagenhaften 27,5 Prozent.

„Unser Referenzkonto hat im ersten Halbjahr 2024 wirklich eine fantastische Performance gezeigt und nicht nur den DAX und den MSCI World Index deutlich geschlagen, sondern auch Gold und sogar den S&P 500“, erklärt Stefan Behleit, Produktmanager von Investui. „Damit beweist Investui einmal mehr, dass erfolgreiche Geldanlage weder zeitaufwändig noch kompliziert sein muss und die konsequente Nutzung von Markteffekten und Diversifizierung unabhängig von der Marktsituation funktioniert. Für die kommenden Monate erwarten wir ähnlich gute Ergebnisse und damit eine fantastische Nettorendite für unsere Kunden.“

Wer sich selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar „Besseres Investieren mit Markteffekten“ die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen unter https://attendee.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 bereit.

Konstant auf dem Laufenden bleiben interessierte Anleger auch über den Instagram-Kanal von Investui: https://instagram.com/investui.de?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Hier finden sich interessante Fakten und interessante Informationen zu aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten und zu Investui. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ und auf YouTube unter https://www.youtube.com/@Investui zur Verfügung.

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur wenig Zeit investieren können oder wollen. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird. Bei Investui sind die vier verwendeten Markteffekte dabei optimal aufeinander abgestimmt, sodass Verluste abgefangen und Gewinne maximiert werden.

Das Konzept von Investui ist für jeden Anleger geeignet. Im Rahmen einer klassischen Vermögensverwaltung wird ein bestimmtes Setup an Markteffekten vollautomatisch gehandelt, um den Kunden maximale Rendite bei minimalem Aufwand zu bieten. Somit profitieren sie kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

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Der bekannte Investor Marcus Kitzmann hat im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von über 40 % erzielt – und das ausschließlich mit Aktien.

Marcus Kitzmann (Copyright: Aktienportal)

Marcus Kitzmann, der renommierte Investor, der in Monaco residiert, hat uns heute ein exklusives Interview gewährt. Kitzmann, der kürzlich in einem anderen Interview bekannt gab, dass er mit seiner Anlagestrategie im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von über 40 % erzielt hat, erläuterte uns die Details seiner erfolgreichen Methode.

GROWTH Investing ist eine Anlagestrategie, die von Marcus Kitzmann entwickelt wurde und den Schwerpunkt auf Wachstumswerte setzt. Dieser Ansatz basiert auf einer Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse und wurde von Kitzmann auf Grundlage seiner 20-jährigen Erfahrungen im Investment-Bereich entwickelt. Im Gegensatz zu den Strategien institutioneller Anleger verzichtet Kitzmanns Methode auf komplizierte Finanzinstrumente und konzentriert sich ausschließlich auf den Aktienmarkt. Diese Besonderheit macht seine Strategie auch für Privatanleger umsetzbar, die bereit sind, etwas Zeit in eine strukturierte Recherche zu investieren.

Der Ansatz von GROWTH Investing umfasst sechs Hauptkriterien, die unter dem Akronym „GROWTH“ zusammengefasst sind: „Growth Rate“, „Risk Analysis“, „Outlook by Analysts“, „With Safety Margin“, „Target Price“ und „How“s the Trend?“. Diese Kriterien bilden die Basis für die Auswahl von Aktien, die ein hohes Potenzial für zukünftiges Wachstum haben.

Kitzmann erklärte, dass die Growth Rate (Wachstumsrate) die konstante Steigerung von Gewinn und Umsatz eines Unternehmens über die letzten Jahre hinweg bewertet. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Risk Analysis (Risikoanalyse), bei der untersucht wird, ob das Unternehmen in den letzten Jahren seine wichtigsten Kennzahlen verbessern konnte. Outlook by Analysts (Analystenprognose) berücksichtigt die Prognosen von externen Experten. Mit dem Kriterium „With Safety Margin“ (Sicherheitsmarge) wird sichergestellt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist, um auch bei etwas schlechteren Unternehmenszahlen eine gute Rendite zu ermöglichen. Das Target-Price-Kriterium überprüft, ob das Kursziel der Analysten die Ergebnisse der Gesamtanalyse unterstützt, während „How“s the Trend?“ (die Trendanalyse) sicherstellt, dass nur Aktien gekauft werden, die sich in einem Aufwärtstrend befinden.

Im Vergleich zu anderen Wachstumsstrategien hat Kitzmanns GROWTH Investing mehrere Sicherheitsnetze eingebaut. Während viele Wachstumsstrategien sich fast ausschließlich auf die fundamentale Analyse stützen, kombiniert Kitzmann diese mit technischen Analysen. Zudem legt GROWTH Investing einen stärkeren Fokus auf die Sicherheitsmarge, indem Aktien bevorzugt werden, die momentan eine Unterbewertung im Vergleich zu ihrem inneren Wert zeigen. Kitzmanns Ansatz folgt einem spezifischen Set an Kriterien, das einen strukturierten Rahmen bietet.

Marcus Kitzmann betont, dass der Erfolg von GROWTH Investing stark von der Disziplin des Anlegers abhängt. Es ist wichtig, die GROWTH-Kriterien konsequent anzuwenden und sich aktiv mit den Investitionsmöglichkeiten zu beschäftigen. Ein regelmäßiges Portfolio-Management ist ebenfalls entscheidend, um auf Marktveränderungen und die Performance einzelner Aktien zu reagieren. Kitzmanns eigene Erfolge, darunter die beeindruckende Rendite von über 40 % im letzten Jahr, belegen die Wirksamkeit seiner Strategie.

GROWTH Investing ist vor allem unter aktiven Investoren beliebt und hat einigen von ihnen beachtliche Erfolge beschert. Die Methode erleichtert die Suche nach gewinnbringenden Aktien erheblich und kann, wenn sie richtig angewendet wird, zu erheblichen Renditen führen. Kitzmanns Ansatz bietet einen klaren und strukturierten Rahmen, der sowohl für professionelle Investoren als auch für ambitionierte Privatanleger geeignet ist. Mit der richtigen Anwendung und einem disziplinierten Vorgehen können Anleger von den Vorteilen dieser Strategie profitieren und ihre finanziellen Ziele erreichen.

Marcus Kitzmann ist Gründer und Geschäftsführer von GROWTH Investing, einer führenden Beratungsfirma im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit einem umfassenden Hintergrund in der Finanzbranche und einer Leidenschaft für Finanzbildung und Wissensvermittlung ist Marcus Kitzmann bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Wohlstand aufzubauen.

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Tägerwilen, 24. Juni 2024 – Die SOLIT Gruppe freut sich, eine neue strategische Partnerschaft bekanntzugeben. Seit dem 1. Mai 2024 nutzen die Mitglieder von Campden Wealth im europäischen Markt exklusiv die umfassende Beratung und die spezialisierten Dienstleistungen der SOLIT Gruppe. Frank Schulze (Schweiz) und Oliver Wilhelm (Deutschland) verantworten gemeinsam diesen Bereich als Global Head Advisory & Individual Solutions bei SOLIT.

Diese Partnerschaft vereint zwei Welten: Die Expertise der SOLIT Gruppe, mit ihrem umfassenden Lösungsportfolio für Edelmetallanlagen und Lagerkonzepte, und Campden Wealth, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen für wohlhabende Familien und Family Offices weltweit. „Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen und erstklassige Beratung zu bieten, die weit über den Edelmetallkauf hinausgehen, und auf Risikomanagement sowie Asset-Protection ausgerichtet sind“, erläutert Oliver Wilhelm.

„Wir haben in den Gesprächen mit Family Offices festgestellt, das Gold ein wichtiges Thema ist. Vernachlässigt wurden jedoch in der Vergangenheit Fragen nach einer hochsicheren Lagerung, der Versicherung, der Stückelung, aber auch des Handels und der Logistik. Spätestens hierbei werden wir als Experten an den Tisch geholt und bieten Lösungskonzepte aus einer Hand“, führt Frank Schulze aus.

„Unser Family-Office-Netzwerk besteht aus 2000 Mitgliedern aus 39 Ländern. Ihnen bieten wir hochkarätige Weiterbildung, Studien wie die „Family Office Reports“ sowie Dienstleistungen und Beratungen. Die Partnerschaft mit SOLIT ist ein bedeutender Schritt. Hiermit bieten wir gemäß unserem best-in-class-Ansatz nun auch im Bereich der Edelmetalle unseren Mitgliedern einen herausragenden Partner“, freut sich Kevin Grant, Executive Director von Campden Wealth.

Über die SOLIT Gruppe
Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

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Schneller, transparenter, effizienter: Mit dem Business-Modul der flexgold-App des Edelmetallunternehmens SOLIT Gruppe sind Finanzberater und Vermögensverwalter jederzeit, von jedem Ort aus einsatzbereit für alle Wünsche der Kunden zu Edelmetallen.

Das flexgold Business-Modul ermöglicht Beratern und Vermögensverwaltern die Anlagesteuerung. (Bildquelle: @SOLIT Gruppe)

Tägerwilen, 17. Juni 2024 Mit der flexgold-App bietet die SOLIT Gruppe seit Kurzem Privatanlegern eine einfache und smarte Lösung zur Geldanlage in Edelmetallen an. Nun erhalten auch Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices für ihre Kunden über das Business-Modul einen einfachen und schnellen Zugang zum Edelmetallmarkt. Vermögensverwalter können in der App jederzeit einen Kundenstamm anlegen und selbständig verwalten. Für das Kundenmanagement erhalten die Nutzer neben Expertise und Fakten zum Markt auch die Möglichkeit die Strategien zur Edelmetallanlage direkt eigenständig umzusetzen über das Anlegen von Vaults, also digitalen Tresoren. Mit dem flexgold Business-Modul ist es entsprechend möglich Einzelkunden, aber auch Firmen-Vaults anzulegen, die die in der Schweiz gelagerten Edelmetalle abbilden. Dort können Privatanleger und Unternehmen ihre Reserven in Edelmetallen absichern lassen und ihre Werte mit Gold, Silber, Platin und Palladium diversifizieren. Bei Bedarf können sich Kunden auch Edelmetalle in individuellen Stückelungen zusenden lassen.

Im letzten Jahr wurden laut World Gold Council 4.898,8 Tonnen Gold weltweit nachgefragt, davon 945,1 Tonnen zu Investmentzwecken. Im ersten Quartal 2024 stieg die Gesamtnachfrage nach Gold, einschließlich OTC-Geschäften um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.238 Tonnen. „Nach drei überragend starken Edelmetalljahren“, so Robert Vitye CEO der SOLIT Gruppe „war die Nachfrage 2023 sehr schwankend vom Allzeithoch zu eher verhaltener Nachfrage in einigen Wochen. Aber sobald die Zinsen nicht mehr steigen und sich wirtschaftlich oder geopolitisch Unsicherheiten entwickeln, ist der Trend zur Geldanlage in Gold und Silber ungebrochen. Edelmetalle sind gerade in Deutschland als langfristiger Schutz vor Inflation und als Absicherung gefragt. Insofern sollten auch Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices die Anlage immer im Auge behalten.“

Effizientere und schlankere Dienstleistungen durch technologische Anwendungen sind ein wichtiges Thema für einen laut Statista jährlich wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt. Gleichzeitig steigen infolge der Technologisierung wie zum Beispiel durch Robo-Advisors auch die Kundenerwartungen. Sie erhöhen den Druck auf die Berater, individuell und zeitnah auf Anfragen einzugehen und faktenbasiert zu beraten. „Die persönliche Beratung und Erfahrung wird auf absehbare Zeit nicht ersetzbar sein, aber wir können diese Dienstleistung durch IT-Anwendungen entscheidend erleichtern und unterstützen“, so Vitye. „flexgold liefert die Option gebündelt alle notwendigen Informationen und Zugänge zum Edelmetallmarkt in einer Anwendung abzurufen. Edelmetalle bleiben zukünftig weiter ein wichtiger Faktor zur Absicherung des Depots. 5-10 % als Gegenspieler zu zinsabhängigen Anlagen sind auch 2024 eine empfehlenswerte Basis. Viele Ökonomen erwarten sinkende Zinsen im nächsten Jahr und eine Rezession, die eine diversifizierte Geldanlage mit Edelmetallen noch empfehlenswerter erscheinen lässt.“

Mehr: www.flexgold.com

Webinar für Finanzberater am 20.06.2024:
flexgold: „Die smarte und innovative Lösung für Ihr erfolgreiches Edelmetall-Geschäft! https://register.gotowebinar.com/register/4056964149706893145

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Aus BVSExpert wird die Goldpfad GmbH

Neuer Name, neuer Fokus, neue Unternehmensidentität

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich die FondsFair Consulting and Assets GmbH – bekannt unter den Marken BVSExpert und Fondsanlage.de – ständig weiterentwickelt. Immer im Mittelpunkt der Unternehmerberatung: die individuellen Bedürfnisse und der Erfolg ihrer Kundinnen und Kunden. Nun hat sich das Unternehmen selbst neu erfunden und geht einen weiteren bedeutenden Schritt: Aus der FondsFair Consulting and Assets GmbH wird die Goldpfad GmbH.

Zu den Hintergründen und Motiven sagt Matthias Wolf, Gründer und Geschäftsführer der nunmehrigen Goldpfad GmbH: „Mit der Umfirmierung ist auch eine Neuausrichtung verbunden. Denn unser Angebot und unsere Identität haben sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. So ist uns bewusst geworden, dass zwar wichtig ist, was wir tun, doch viel bedeutender, warum wir etwas tu. In der Folge standen wir an dem Punkt, dass unsere Marke nicht mehr widerspiegelte, wer wir sind. Das war der Auslöser dafür, unsere Marke und unseren Namen zu überarbeiten. Gleichzeitig justieren wir unseren Fokus neu und richten ihn noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus.“

Wolf weiter: „Der Name Goldpfad spiegelt dabei nicht nur die Begeisterung wider, mit der wir Unternehmerinnen und Unternehmer beim Erreichen ihrer persönlichen Lebensziele begleiten, ihr Vermögen sichern und vermehren. Vielmehr steht er auch für ein Versprechen und die Fortsetzung unserer dynamischen Entwicklung.“

Ein weiterer Meilenstein macht den Neuanfang besonders sichtbar: der Umzug in die Villa Louisa. Die neue historische Adresse Wallstraße 3 in Bautzen wird nicht nur zum künftigen zu Hause des Unternehmens, sondern soll auch als Ort der Innovation und Kreativität dienen – um Kunden bundesweit auf ihrem Goldpfad bestmöglich zu begleiten. Selbstverständlich sind dabei alle Kommunikationsprozesse komplett digital, per Telefon oder Videoberatung möglich.

„Unser Ziel: wir wollen für erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland überragende Ergebnisse erzielen und dadurch die exklusive Anlaufstelle für maßgeschneiderte unternehmerische und persönliche Weiterentwicklung sein“, so Wolf abschließend.

Weitere Informationen unter: https://goldpfad.de/

Über Goldpfad:
Wir sind Finanzexperten und zeigen Mandanten, wie sie durch kluge Entscheidungen ihr Vermögen schützen und mehren. Wir setzen riesige Mengen an Geld frei und optimieren Unternehmensstrukturen. Zielgruppe sind Deutschlands erfolgreiche Unternehmer. Auf Basis der persönlichen Werte unserer Mandanten entwickeln wir Anlegerstrategien, die sämtliche Bedürfnisse und Handlungsmöglichkeiten als Unternehmer und Privatperson berücksichtigen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Erreichen der persönlichen Lebensziele. Als Unternehmerberatung helfen wir Unternehmern, ihre persönlichen, finanziellen und unternehmerischen Ziele zu erreichen. Daher ermitteln wir zu Beginn der Zusammenarbeit immer die persönlichen Antriebskräfte und Bedürfnisse.

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Goldsparpläne ermöglichen Anlegern in Zeiten steigender Goldkurse von dem stetigen Aufwärtstrend zu profitieren. SOLIT bietet mit dem „sehr gut“ bewerteten Edelmetalldepot einen langjährig ausgezeichneten Goldsparplan mit flexiblen Angeboten.

Andreas Ullmann Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH freut sich über die Sparplan-Auszeichnung. (Bildquelle: @SOLIT)

Wiesbaden, 23.05.2024 – Zum neunten Mal in Folge wurde der Edelmetallsparplan „SOLIT Edelmetalldepot“ durch das Business Magazin Focus Money mit „sehr gut“ ausgezeichnet. In den Kategorien Preis, Service, Vertragsgestaltung sowie Lagerung und Lieferung erhielt der Goldsparplan der SOLIT Management GmbH erneut Bestnoten. Nachdem bereits im März GoldSilberShop.de, eine Marke der SOLIT, als bester Edelmetallhändler von Focus Money ausgezeichnet wurde, festigt mit diesem Ranking die SOLIT ihre Position als führende Anbieterin im Bereich der Goldsparpläne. Über 124.000 Kunden nutzen bereits das SOLIT Edelmetalldepot als Teil ihrer Vermögensanlage. Die Geldanlage ist sowohl mit persönlicher Beratung bei ausgewählten Volksbanken und Sparkassen erhältlich als auch online bei der DKB.

„Edelmetalle haben in diesem Jahr mehrfach neue Allzeithochs erreicht und es sieht so aus, als wenn die Entwicklung noch weiter gehen könnte“, so Andreas Ullmann, Geschäftsführer der SOLIT Vertriebs GmbH. „Goldsparpläne wie unser SOLIT Edelmetalldepot sind eine perfekte Möglichkeit mit genau kalkulierbarem Einsatz von dieser Entwicklung zu profitieren. Diese Auszeichnung des SOLIT Edelmetalldepots bestätigt erneut unsere kundenorientierte Arbeit und zeigt, dass unsere Angebote perfekt auf die Bedürfnisse der Anleger abgestimmt sind. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Flexibilität: Sie können ab 25 EUR pro Monat anlegen, es gibt keine Mindestlaufzeit und der Sparplan kann jederzeit unterbrochen werden, wenn finanzielle Mittel anderweitig benötigt werden. Zudem können Anleger nicht nur in Gold, sondern auch mehrwertsteuerfrei in Silber, Platin oder Palladium investieren. Jeder Kunde kann sich so seinen individuellen Edelmetallsparplan zusammenstellen.“

Laut Statista legen 50% der Deutschen ihr Geld lediglich auf einem Sparbuch, als Tages- oder Festgeld an. Sicherheit und Verständlichkeit der Anlage sind den meisten Sparern sehr wichtig. In diesem Kontext bietet ein Goldsparplan eine einfache und krisensichere Alternative: Der Kunde entscheidet über die Laufzeit und Höhe seiner Sparraten und erwirbt Eigentum an physischem Edelmetall mit hoher Wertbeständigkeit. Auch wenn Gold „zinslos“ ist – mit über 8% p.a. in den letzten 23 Jahren und steuerfreien Gewinnen nach 1 Jahr Haltedauer, war es eines der besten Investments der letzten beiden Dekaden. Der monatliche Kauf von Edelmetallanteilen ermöglicht es, den „cost-average-Effekt“ zu nutzen, bei dem langfristig automatisch zum durchschnittlich besten Preis gekauft wird.

„Ein Goldsparplan ist ein solider Baustein, ein krisensicheres Investment und ein Schritt zur Schließung der Rentenlücke“, erläutert Ullmann weiter. „Sparplan-Anleger müssen sich keine Gedanken über steigende und fallende Goldpreiskurse machen, sie profitieren in jedem Fall. Zudem übernehmen wir die sichere Lagerung des Goldes für unsere Kunden. Wer später das Gold in Händen halten will, kann es sich jederzeit ausliefern lassen oder nutzt einfach unseren Auszahlplan zur Verrentung seines Goldschatzes im Alter.“

Über die SOLIT Gruppe
Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft. Zum Unternehmen gehört auch der seit 2012 kundenorientierte Online-Edelmetallhandel GoldSilberShop.de mit zwei Filialen in Mainz und Wiesbaden.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 8 Mitarbeitern auf 160 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

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(Bildquelle: @Timeless Investments)

Berlin, 15.05.24 – Timeless Investments führt ab dem 17. Mai 2024 einen Sparplan ein, der es Nutzern der Timeless-App ermöglicht, regelmäßig in eine Vielfalt von tokenisierten Sammlerstücken zu investieren. Zu den verfügbaren Asset-Kategorien zählen Uhren, Kunst, Autos und Whisky. Dieser Plan stellt eine systematische Investitionsmöglichkeit dar und öffnet den Anlegern den Zugang zu einem bisher schwer erreichbaren Marktsegment.

„Mit der Einführung unseres Sparplans reagieren wir auf das wachsende Interesse an physischen Anlagewerten und bieten eine innovative Plattform, die es jedem ermöglicht, in diese sonst schwer zugängliche Assetklasse zu investieren. Unser Ziel ist es, Investitionen in Sammlerstücke so einfach und zugänglich zu machen wie den Kauf von Aktien“, erklärt CEO Malte Häusler.

Der Sparplan von Timeless Investments erlaubt es den Nutzern, ihre Investitionen zu automatisieren und zu personalisieren. Kunden können die Höhe ihrer monatlichen Investition ab 50 Euro festlegen und die gewünschten Asset-Kategorien auswählen. Der hinterlegte Algorithmus übernimmt anschließend die Auswahl der Investments basierend auf den Präferenzen des Nutzers. Diese Struktur bietet eine einfache Möglichkeit zur Diversifizierung des Portfolios und zur regelmäßigen Kapitalanlage in Sammlerstücke.

Transparente Kosten und einfache Diversifizierung des Portfolios

Die Investition in den Sparplan ist mit zwei Hauptkostenpunkten verbunden: Eine Service-Pauschale, die die Kosten für die Tokenisierung der Sammlerstücke, die Dokumentation und die Speicherung der vertraglichen Details abdeckt. Eine Management-Gebühr, die für den Transport, die Lagerung, die Wartung, die Versicherung und die Bewertung des Assets anfällt. Die genauen Kosten variieren je nach Asset-Kategorie und werden vor dem Kauf transparent dargestellt.

Attraktive Performance und Renditen

Timeless Investments hat bisher beeindruckende Renditen in verschiedenen Kategorien erzielt. Uhren erzielten im Durchschnitt eine Rendite von 48,39%, mit einer durchschnittlichen Haltedauer von etwa 10 Monaten. Andere Kategorien, wie Kunst und Whisky, haben ebenfalls hohe Renditen verzeichnet, was das Potenzial für Kapitalwachstum durch diese Anlageklasse unterstreicht.

Timeless Investments mit Sitz in Berlin hat sich der Mission verschrieben, der europäische Marktführer für Investitionen in seltene Sammlerstücke zu werden und diese zugänglich, erschwinglich und handelbar zu machen. Als eines der ersten Unternehmen weltweit ermöglicht es Timeless durch den Einsatz der Blockchain-Technologie über eine digitale Plattform bereits ab 50 EUR pro Anteil in Sammlerstücke zu investieren und so zukünftig an deren Wertentwicklung zu partizipieren. Der Kauf der Anteile erfolgt bequem über die Timeless-App, wobei die digitalen Transaktionen zuverlässig, sicher und nachvollziehbar dokumentiert werden. Timeless übernimmt hierbei für die Kunden zudem die Auswahl, Verifizierung, Lagerung, Pflege und Versicherung der Assets. Mit seinem revolutionären Geschäftsmodell demokratisiert Timeless die Anlageklasse der Sammlerstücke und macht diesen attraktiven Markt – darunter Uhren, Kunst, Fahrzeuge, Sneaker, Wein, Trading Cards und Memorabilia – für alle zugänglich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018 von Jan Karnath, Andreas Joebges und Malte Häusler, die Plattform Timeless wurde im Februar 2021 gelauncht. Bislang hat Timeless Investment über 560 Sammlerstücke mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro tokenisiert. Die aktuellen Investoren von Timeless Investments sind u.a. Porsche Ventures, EQT Ventures, SevenAccelerator, C3 Tech VC sowie LA ROCA Capital.

Kontakt
Timeless Investments
Daniela Gefgen
Goltsteinstraße 87
50968 Köln
0221
34 80 38 37
https://www.timeless.investments/

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Für die Kunden des innovativen Finanzdienstleisters Investui ist der April hervorragend gelaufen. Die Nettorendite des verwalteten Musterdepots stieg von 15,5 Prozent auf 32,4 Prozent. Nach nur vier Monaten befinden sich damit ein sattes Plus von 8.089 Euro auf dem Konto. Damit beweist Investui einmal mehr, dass sich die Nutzung von Markteffekten in Kombination mit Diversifizierung auszahlt.

Erfolgreiche Geldanlage muss weder zeitaufwändig noch kompliziert sein. Das beweist der innovative Investmentdienst Investui seit nunmehr viereinhalb Jahren immer wieder. Durch die konsequente Nutzung von Markteffekten und Diversifizierung gelang es Investui bereits im vergangenen Jahr mit seinem Futures-Musterdepot mit moderatem Risikoansatz eine grandiose Nettorendite von +37,4 Prozent zu erwirtschaften. Und auch in diesem Jahr läuft es hervorragend, denn die Nettorendite des verwalteten Kontos stieg im April von +15,5 Prozent auf +32,4 Prozent. Das entspricht bei einem Anlagebetrag von 25.000 Euro einem Gewinn von 8.089 Euro innerhalb von nur vier Monaten.

„Aktuell befinden sich drei der vier von uns genutzten Strategien im Plus. Besonders der „End of Month“-Markteffekt läuft derzeit hervorragend und konnte im April ein Plus von über 3.000 Euro verbuchen. Das zeigt uns einmal mehr, dass unser Ansatz, auf Markteffekte aus unterschiedlichen Bereichen zu setzen, hervorragend funktioniert“, freut sich Projektmanagerin Iris Heinen. „Durch die Diversifizierung können wir vorübergehende Schwächen in einzelnen Bereichen ausgleichen und so für unsere Kunden im Endeffekt ein tolles Ergebnis erwirtschaften, das in den letzten vier Jahren bereits mehr als einmal den Markt deutlich schlagen konnte.“

Wie beliebt Investui mittlerweile bei Anlegern ist, hat sich in diesem Frühjahr sowohl auf dem Anlegertag München als auch auf der Invest in Stuttgart gezeigt, wo am Stand des Investmentdienstes reger Andrang herrschte. „Das Feedback auf den Finanzmessen im ersten Quartal war durchwegs positiv und auch das Interesse an unkomplizierten Anlagemöglichkeiten wurde einmal mehr deutlich. Investui bietet genau das und wer es noch einfacher möchte kann sich bereits ab einem Anlagebetrag von 10.000 Euro für ein verwaltetes Konto entscheiden, bei dem die Signale automatisch umgesetzt werden“, erklärt Heinen.

Wer sich bis dahin selbst ein Bild von der Qualität und den Chancen eines Depots bei Investui machen möchte, hat dazu beim Webinar „Besseres Investieren mit Markteffekten“ die Gelegenheit. Dieses findet regelmäßig statt und erläutert das Gesamtkonzept von Investui. Die nächsten Termine sowie die Möglichkeit, sich anzumelden stehen unter https://attendee.gotowebinar.com/rt/3244044592628705036 bereit.

Konstant auf dem Laufenden bleiben interessierte Anleger auch über den Instagram-Kanal von Investui: https://instagram.com/investui.de?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Hier finden sich interessante Fakten und interessante Informationen zu aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten und zu Investui. Weitere Informationen stehen darüber hinaus auf der Webseite von Investui unter https://www.investui.de/ und auf YouTube unter https://www.youtube.com/@Investui zur Verfügung.

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Büros in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

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